Generar un reporte de resumen de documentos es una función que te ayuda a tener una visión general de todas las facturas y comprobantes emitidos.
Es importante porque permite organizar la información de manera sencilla, facilitando la revisión y el control contable sin necesidad de consultar cada documento por separado.
Se utiliza cuando necesitas preparar informes rápidos, verificar el estado de tus operaciones o mantener un registro ordenado para tu negocio. Con esta herramienta, la gestión administrativa se vuelve más práctica y eficiente.
1. Ingresas desde la siguiente ruta: menú reportes y das clic en el ícono Resumen de documentos (Ingresos/Egresos) 
.
2. Se mostrará la siguiente ventana de filtrado:
Nota: al utilizar los campos Desde / Hasta te permite puntualizar un rango específico de información. Adicionalmente, es posible recurrir a la ayuda de algún campo mediante el ícono Ayuda 
.
3. Pestaña Filtro general
- Documentos: selecciona el tipo de documento que deseas emitir.
- Desde/Hasta: indica el rango de los documentos para que estos se muestren en pantalla, conforme a lo que especifiques en el filtro.
- Sin desglose de impuestos: elige esta opción para que visualices los documentos con desglose del IVA (Impuesto al Valor Agregado), sin desglose o todos.
- Moneda: selecciona aquellos documentos que se encuentren emitidos en pesos, dólares o todos.
- Pagado: considera aquellos registros en los cuales los documentos se encuentren pagados, no pagados o todos.
- Fecha inicial / Fecha fin de pago: se activa con la selección de la opción anterior (pagado), aquí podrás especificar el rango de fechas que correspondan a los documentos.
- Nombre: captura o elige al cliente del cual requieres emitir el reporte.
- RFC (Registro Federal de Contribuyentes): índica el registro que corresponde a tu cliente.
- Fecha inicial / Fecha final del período: realiza la selección mediante la fecha de aplicación de los documentos.
4. Pestaña Ordenamiento
- Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
5. Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla el resumen de los documentos.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte resumen de documentos.
