La nota de crédito es una herramienta importante para corregir o ajustar operaciones relacionadas con facturas previamente emitidas.
Sirve para disminuir el monto de una factura cuando hay devoluciones, descuentos o errores en el cobro, asegurando que la información fiscal sea correcta.
Se utiliza cada vez que necesitas modificar el importe original de una transacción, manteniendo transparencia y cumplimiento ante las autoridades.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Activa el uso de notas de crédito.
Antes de elaborar este tipo de comprobantes, asegúrate de que estén habilitadas.
- Para ello, te diriges al menú Configuración, das clic en Parámetros del sistema
.
- En la ventana que se despliega, seleccionas Documentos, ubicas la pestaña Notas de crédito, activa la opción Manejo de notas de crédito y haz clic en el botón Aceptar
.
2. Crea una nota de crédito.
Ingresa al menú Comprobantes y das clic en el ícono Notas de crédito 
.
En la ventana de consulta, pulsa en el ícono Agregar registro 
.
3. Completa los datos del encabezado.
En la ventana de alta, registra la siguiente información:
- Número: permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la nota de crédito.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, pero puedes modificarla.
4. Registra datos del cliente.
- Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono Ayuda
, para buscarlo en el catálogo de clientes al cual se le generará la nota de crédito. - RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con el ícono Detalle de clientes 
, realizar la modificación de algún dato.
5. Relaciona el CFDI.
Pulsa el ícono Fiscales 
, pestaña CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) relacionados e ingresa los datos de facturación:
- Tipo relación: eliges la clave que corresponde al tipo de operación en este caso 01-Nota de crédito de los documentos relacionados.
- Clave del documento: indicas la factura en la que aplicarás la nota de crédito.
Una vez lo realices, presionas el botón Aceptar .
6. Ingresa los datos del producto o servicio.
Haz clic en la sección de la partida y completa los campos:
- Cantidad: indicas la cantidad del producto a devolver.
- Descripción: seleccionas el artículo para elaborar la nota de crédito.
- Impuestos: indicas el porcentaje de los impuestos que corresponda a aplicar al producto, como IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros.
- Unidad: agregas la medida en la que vendiste el producto.
- Precio unitario: valor sin impuestos en la que vendiste el producto.
- Descuento: defines la reducción aplicable al costo.
Al completar, se mostrará la imagen, descripción y totales de los productos agregados.
7. Guarda la nota de crédito.
Verifica que los datos sean correctos y haz clic en Grabar o presiona F3. El sistema abrirá la ventana Opciones de pago 
, donde defines:
- Uso de CFDI: seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen Fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Confirma la información haciendo clic en el botón Aceptar .
8. Visualiza el comprobante.
Al finalizar, el sistema mostrará la representación impresa de la nota de crédito.
¡Perfecto! Has aprendido a elaborar o dar de alta una nota de crédito y mantener un control ordenado de tus operaciones.
14 comentarios en “Elaborar o dar de alta nota de crédito”
EN FACTURACION DE DATOS FISCALES, CUAL ES LA CLAVE DE CONFIRMACION?
Buenas tardes, ese campo se usa para expedir comprobantes con importes que excedan el límite fijado por el SAT. Dicha clave por el momento no se encuentra en uso.
ya que el facture no controla inventario, se puede dar de alta una clave en el catalogo de productos para ser aplicada en la nota de credito ? o forzozamente deben desglosarse cantidad y descripcion?
Buenas tardes, es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico para que detalles el proceso que requieres.
buen día, se puede sustitución de nota de crédito, porque tiene mal la forma de pago?
Buenas tardes, se puede indicar la sustitución mediante el icono Fiscales que se encuentra dentro de la barra de herramientas.
puedo relacionar varias facturas a una nota de credito o tengo que hacerlo una por una
Buenas tardes, puede relacionar varios documentos al presionar el ícono Fiscales dentro de la barra de herramientas al realizar el alta del documento.
Como se aplica el saldo de la nota de crédito a la factura?
Buenas tardes, no es posible asociar saldo de notas de crédito a las facturas solo es posible relacionar el CFDI de la operación mediante el ícono Fiscales.
Con que tipo de cambio se debe generar la nota de credito?
Buenas tardes, se sugiere el tipo de cambio del documento origen; sin embargo, puede consultarlo con su contador/fiscalista.
Hola buena tarde.
Si quiero ver el UUID relacionado en la emisión de la nota de crédito que puedo hacer??
Me ayudan por favor.
Gracias
Buenas tardes, no se tiene un formato pre-cargado que muestre la información del UUID relacionado, si requiere la edición del formato *QR2 se tienen disponibles las siguientes opciones:
Contratar una póliza de soporte.
Contactar a un distribuidor.