Crear o dar de alta clientes

Dar de alta clientes en el sistema es un paso fundamental para gestionar correctamente tus operaciones y emitir comprobantes fiscales sin errores.

Este proceso permite registrar la información necesaria para que cada transacción se realice de forma segura y cumpla con las disposiciones oficiales.

Es importante hacerlo al comenzar a trabajar con nuevos clientes o cuando se actualicen sus datos, garantizando así una administración ordenada y confiable.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Comprobantes, haz clic en el ícono Clientes  y seleccionas el ícono Agregar registro .

2. Completa la información.

Importante: existen campos obligatorios y se identifican con un cuadro naranja .

Al ingresar, se habilita la siguiente vista:

Datos generales.

• Razón social: capturas el nombre completo con el que se registra al cliente e identificas dentro del sistema.

• RFC (Registro Federal de Contribuyentes): es una clave alfanumérica que el gobierno utiliza para identificar a las personas físicas y morales que practican alguna actividad económica, indica el RFC del cliente que se tomará para generar los comprobantes fiscales.

Importante: con el ícono Preparación datos de timbrado , se valida si el RFC del cliente se encuentra registrado ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y se te notifica con un mensaje la validación correcta, con esto anticipas cualquier problema antes de la generación del comprobante.

• Régimen fiscal: en relación con el RFC indicado, seleccionas la clave de régimen que le corresponde según el catálogo del SAT (el cual se despliega al momento de dar clic en el ícono Flecha hacia abajo ).

• Código postal: número que complementa la dirección física y representa una zona geográfica.

Dirección.

Captura la ubicación física del cliente, incluyendo calle, número, colonia, ciudad y código postal, información que se utiliza para contacto, envíos y validación de datos fiscales.

Fiscales.

Das clic en el ícono Flecha derecha hasta llegar a la pestaña de Fiscales y observa la siguiente vista:

• Uso CFDI (Comprobante fiscal digital por internet): atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor.

Importante: la clave a elegir dependerá del uso que le dará el receptor.

Cuentas.

Desde este apartado es posible registrar, editar o eliminar cuentas bancarias para gestionar los pagos recibidos de los clientes. Estas cuentas se muestran como opciones al momento de realizar transacciones y conciliaciones.

3. Guarda la información.

Después de completar la información, das clic en el botón Guardar , para que los datos queden guardados en el sistema.

¡Perfecto! Al crear o dar de alta clientes, mantienes tu catálogo actualizado.