Configurar parámetros del sistema – Documentos

Configurar los parámetros del sistema en el apartado de documentos es esencial para asegurarte de que tus comprobantes fiscales se generen correctamente y cumplan con los requisitos del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Este proceso te permite definir la información obligatoria que cada tipo de documento necesita como facturas, recibos o notas de crédito antes de emitirlos, evitando errores y facilitando un flujo de trabajo más ordenado.

Es algo que conviene realizar al comenzar a usar el sistema o cuando necesites actualizar los datos fiscales de tu empresa para mantenerlos siempre alineados con la normatividad vigente.

1. Es necesario revisar que se encuentren correctamente capturadas las secciones de:

• Razón social y logo
• Domicilio fiscal
• Fiscales
• Sellos digitales

2. Ingresas a la ruta: menú Configuración, te diriges a Parámetros del sistema  y seleccionas Documentos.

3. En esta ventana se mostrarán por pestañas los diferentes documentos que se pueden crear en el sistema y sus respectivos datos obligatorios.

• Facturas
• Recibo de honorarios
• Recibo de arrendamiento
• Notas de crédito
• Otros comprobantes (Ingreso / Egreso)
• Viáticos y otros pagos
• Recepción de pagos
• Retenciones
• Traslados

• Por ejemplo: en el caso de facturas encontrarás en la pestaña Generales como dato requerido el campo Régimen fiscal.

• Los datos de carácter obligatorio son fáciles de identificar dentro de las secciones de documentos, ya que se encuentran marcados con un cuadro naranja .

4. Seleccionas la clave que corresponda, conforme al catálogo publicado en el portal del SAT.

Ejemplo:

• Esta clave es de carácter obligatorio y se incluirá en el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet). 

5. Al finalizar presionas en el botón Aceptar .

Nota: el proceso anterior lo realizarás de acuerdo al tipo de documento que requieras emitir.

¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para configurar los datos fiscales de documentos.